Parmi les plus beaux cadeaux qu’on puisse faire à une équipe go-to-market, c’est de choisir son CRM méthodiquement (← le mot important 🙃).

Je dévoile ici une étude de cas et un template Notion qui expliquent comment je m’y prends avec mes clients.

Pourquoi utiliser le bon CRM est important

1. Éviter une migration ultra coûteuse et chronophage 2 ans plus tard

2. Accélérer/fluidifier le processus commercial

3. S’épargner du Zapier pour reproduire les intégrations qu’on n’avait pas anticipées

4. Ne pas faire exploser les dépenses de “sales enablement” (formations, séminaires, recrutements, etc.)

5. Retenir les talents

   (je la sors un peu de mon chapeau celle-là, mais ça me semble cohérent : si le CRM est agréable à utiliser, les sales ne rechignent pas à le remplir, les ops n’ont pas l’impression de faire rentrer des carrés dans des ronds, etc.)

Trouver le bon CRM

Il n’y a évidemment pas de bon CRM dans l’absolu. Il existe un bon CRM pour une entreprise donnée en revanche. Et le trouver se fait avec méthode, sans affects.

Il s’agit principalement de réfléchir :

• Aux fonctionnalités dont on a besoin

• Au budget imparti

• Aux compétences des membres de l’équipe

Et, finalement, de choisir le CRM qui coche le maximum de cases. Et c’est exactement ce que mon template Notion permet de faire.

Je l’ai créé pendant une mission au côté d’un client (FeuilleBlanche) qui avait besoin de choisir et configurer son CRM.

J’en ai fait une étude de cas où on trouve :

• Le template en question

• Un autre template minimaliste pour gérer les prestations d’un client (pour les agences)

• Quelques définitions des objets qu’on manipule quand on fait un set-up (SPF, DKIM, DMARC)

Si la meilleure option est Pipedrive

Dans le cas où Pipedrive arriverait en tête du classement, voici mon lien d’affiliation.